随着消费者购买力和观念的不断升级、资本的不断涌入，中国汽车消费市场正在快步进入以汽车金融为明星产业环节的发展时代。

汽车金融公司等行业巨头正继续深耕此市场；消费者更开放的车辆拥有和使用态度正悄悄的影响汽车金融行业格局，并将以前所未有的速度推动着融资租赁新兴业务模式及相关企业的发展；无人驾驶等新趋势为汽车金融市场带来新机遇；二手车金融市场日趋成熟、互联网金融、P2P车贷多场景的应用也使此市场变得愈发具有吸引力。汽车金融市场将以新的姿态迎接充满挑战、激情的新景象。

本报告将聚焦汽车金融、P2P车贷行业发展现状、变化、机遇与挑战，深度解读18年度行业发展情况，突出呈现车贷行业转型过程中的创新业务模式，以期为行业发展提供有效参考。

 汽车互联网金融发展现状与变化

1、汽车工业市场发展潜力巨大

汽车产业在国民经济中占据重要地位。从国家战略层面来看，汽车是我国的支柱产业之一，也是发展先进制造业、智能制造业的重要阵地。另一方面，汽车是除购房外个人消费品中体量最大的市场，随着居民收入的增长，对汽车消费的需求在持续提升，消费模式也在互联网技术的推动下不断升级，汽车新零售市场已经打开。

中国的汽车保有量将持续增长。中国的汽车销量在过去十多年保持快速增长态势，年销量从2000年的209万台增长至2017年的2887.9万台。从汽车保有量来看，中国和美国还有一定的差距，美国2014年汽车保有量在2.58亿台，而中国截止2017年底的数据为2.174亿台。根据中国汽车工业协会的预测，中国的汽车销量仍将在庞大的基数上保持稳定增长态势，预计2018年的增速在5%左右。

中国的二手车交易市场潜力大。中国二手车交易规模的基数较小，2016年首次突破1000万台，由于统计口径是交易次数，其中包含的批发和零售的交易量，2C的二手车交易量预计在600万台左右。中国二手车电商的渗透率近几年虽然在持续快速的增长，但相较于美国等发达国家，略显偏低，据统计，至2017年，我国二手车电商的渗透率仅为17.6%。从成熟的汽车市场来看，二手车交易规模远大于新车销售，美国的新车和二手车销售比例约为1：3。相比之下，中国的二手车市场潜力大。随着二手车交易环节车辆迁移问题、税收问题和产权登记问题的逐步解决以及置换需求的加速释放，二手车市场正迎来发展机遇。

汽车后市场盈利诱人

汽车后市场涵盖了从汽车出售后到汽车拆解报废过程中发生的所有交易。据统计，在发达国家成熟的汽车产业链中，汽车后市场占比通常能达到50%~60%，而我国目前只占10%左右。随着汽车保有量的持续增长，2017年中国汽车后市场容量已超过1.3万亿，成为仅次于美国的全球第二大市场。当前，资本正加快在汽车后市场的布局，家用汽车的普及正在将汽车后市场的规模迅速做大。预计未来几年内，在汽车保有量持续增长，使用年限逐步拉长等利好因素的影响下，市场需求将进一步被激活，汽车后市场规模有望迎来爆发性增长。

2、汽车金融市场前景诱人

汽车金融的渗透率还有较大提升空间。

根据最近罗兰贝格发布的《2017中国汽车金融报告》显示，2016年我国汽车金融的渗透率达到了38.6%。对比与我们文化和消费习惯较为接近的日本50%的渗透率还有一定的提升空间。此外，随着95后成为汽车消费的主力人群，我们观察到中国年轻人的消费习惯与欧美趋同，超前消费观念的接受程度非常高，因此，中国的汽车消费金融渗透率的上限或将上移。

汽车金融行业信贷规模持续增长，租车市场火热

2006-2016年中国汽车信贷规模平均增长率约为24.58%，2017年信贷规模超过1万亿元，相比成熟市场中汽车金融占价值链整体的23%，中国的发展机会才刚起步。根据预测，中国汽车金融行业贷款规模预计在 2020 年达到 1.8 万亿。伴随着我国信贷市场的发展，汽车行业的融资租赁业务也逐步提高。据中国租赁联盟数据，截止2017年底，融资租赁公司在10年间增长至9000余家，汽车领域的融资租赁业迎来发展。2013年至今，我国汽车租赁的市场规模呈现苦大态势，逐年增长。

互联网巨头、二手车电商、汽车保险争相布局汽车金融

在汽车金融领域，互联网公司正在扮演越来越重要的角色，他们通过新技术、新模式对传统企业形成了挑战，甚至颠覆了行业生态。因而以经销商、汽车金融公司为代表的传统机构，纷纷寻求与互联网头部公司合作，引入线上流量，打造互联网与线下结合的新型汽车零售模式。BATJ四家互联网巨头积极投资汽车金融领域。利用交易平台与支付渠道的优势，搜集用户信息进行转化，战略意图不尽相同。百度主要通过对外投资布局汽车金融；阿里的汽车金融布局重点在于线上消费贷款产品，利用支付渠道优势推送汽车金融产品；腾讯几乎完成了新车电商及二手车电商C2B、C2C、B2B主要细分领域的布局；京东先后投资了美利车金融、易鑫和花生好车，布局汽车金融市场，多样性产品增加用户粘性。（来源：网贷天眼）